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从“数据主义”到“人工智能”

苏子言岁月 中字

机遇:“数据”和“人工智能”将成为未来5-10年的科技投资主线。移动互联硬件红利正在消退,但数据红利才刚刚开始。2016年全球智能手机出货14.7亿部,仅增2.3%;三星、苹果市场份额持续下降,中资三巨头HOV崛起。智能手机销量和技术进步同时进入平台期。互联网和物联网蓬勃发展,带来数据量爆发,全球每年产生的数据量以50%以上的CAGR增长。我们判断,基于海量数据深度学习的人工智能第三次浪潮可能走的更远。
  数据主义:数据和算法,胜于直觉和经验,将主导人类决策。互联网和数据正在改变我们的时代,世界的主导力量正在由工业时代的资源品和资本,向后工业时代的数据和算法演进。全球最大市值公司,已由石油公司和银行,全面转向互联网科技公司。截至2016年底,全球市值(美元计价)最大的五家公司依次为:苹果(5820亿)、Alphabet(5560亿)、微软(4520亿)、亚马逊(3640亿)、Facebook(3590亿),石油和金融公司排序后移。互联网公司高估值的背后,是投资人对其用户和数据价值的关注。我们判断,“数据”产业链有望成为未来5-10年的科技投资主线。
  掘金数据产业链:数据的产生、数据的存储和云服务、数据的分析挖掘、大数据和人工智能。投资顺序因循数据的生命周期,我们首次绘制了“数据产业链”未来5年的投资地图。
  1)数据源层:从“互联网”到“物联网”。伴随手机普及,移动互联网时时产生海量数据;未来,物联网将进一步扩大数据规模。互联网产业FAG(美国)和BAT(中国)的高估值反映投资人对于其数据价值的认可,物联网领域的关注和投资机会才刚刚开始。汽车、公用事业(水电煤气)、共享单车、工业互联网等可能成为物联网最快落地点。
  2)数据存储和云服务:从“存储介质”到“数据中心”再到“云服务”。伴随数据量快速增长,数据储存和运算规模持续提升。存储介质硬件短期供不应求;中长期,数据中心IDC、云服务和边缘计算值得关注。
  3)数据分析挖掘:从“图像识别/语音识别”到“大数据”。图像识别、语音识别、生物识别等,是数据智能中的重要一环。此外,大数据挖掘以提升效率和实现智能分析,方兴未艾。
  4)人工智能:“无人驾驶”和“Fintech”或是最快落地的两个方向之一。人工智能60年历经“三起两落”,深度学习和神经网络驱动第三次繁荣。能够时时产生海量数据的领域,有望最快实现人工智能的进步,可能的领域包括:汽车、金融、商业、安防等。
  人工智能:是“数据革命”的终极方向。人工智能是数据应用的终极方向。结合往年的两会热点经验,我们预计人工智能将成为贯穿全年的投资主题。
  风险因素:GPU等硬件性能提升进程慢于预期,市场对于人工智能和深度学习的预期显著高于技术进步速度,AI出现明显的失误并导致较大的事故,法规加大AI监管力度等。
  投资策略:我们维持“人工智能”主题“强于大市”评级。全球范围看,数据和人工智能产业链优势公司包括:英特尔、英伟达、Facebook、亚马逊(AWS、Echo)、Alphabet(Google)、IBM(Waston)、赛灵思、腾讯(0700.HK)、百度、阿里、科大讯飞、Mobileye、特斯拉等;国内人工智能领域的知名非上市公司还包括:思必驰、旷视科技、依图、云知声等。

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